本報訊: 菲律賓友聯銀行周四表示,由於機構和散戶投資者的需求強勁,它上調了50億元的票據融資計劃。
友聯銀行周四在提交證券署的聲明中說,為了滿足公眾投資者,它將發行規模提高到72億元。
該銀行表示,它將利用發行所得收益來提高和加強其資本基礎,以支持不斷擴大的貸款和投資業務。
銀行在周四正式發行這些次級債券,它於11月13日正式結束要約期。
友聯銀行總裁兼首席執行官Victor Valdepenas在聲明中說:“我們感謝我們的客戶和投資者對我們的次級債券的支持。”
他補充說:“投資者的需求巨大,不僅證明了他們對友聯銀行的信心,也證明了對我們的業務的信任。”
這些次級債券的票面利率為5.375%,期限為十年零三個月,在五年零三個月有認購選擇權。
友聯銀行聘請BDO資本投資公司作為本次債券發行的經理人、主承銷商以及銷售代理。
此外,中興銀行擔任本次提交的承銷商和銷售代理商,跨國投資銀行擔任做市商和銷售代理,友聯銀行擔任限制銷售代理,德意志銀行馬尼拉投資者服務公司擔任注冊服務商和支付機構,而菲律賓信托開發銀行作為公共受托人。