本報訊:週二菲律賓政府發行了總價值12億歐元的債券,分別為6億元三年期歐元債券和6億元九年期歐元債券,這是較短期債券的票面利率為零。
國庫局局長羅莎莉亞·德萊昂在提交財政部長卡洛斯·多明戈斯三世的信中表示,三年期歐元債券的票息利率為0.10%,較基準利率高出40個基點。
她說,而為期九年的債務票據的票息利率為0.75%,低于2019年5月發行的菲律賓八年期歐元債券的0.875%。
德萊昂說,雖然菲律賓去年發行的歐元債券的公允價值比基準高67個基點,但今年的發行情況更好。
儘管預計其定價將在75個基點左右,但“我們通過將基準價格高出基準點70個基點來突破了主權債券的曲線。
她補充說:“這意味著新發行債券利率降了約5個基點。”
德萊昂早些時候表示,他們計劃為今年的歐元債券發行量發行約5億美元的基準量,但在需求量比最初計劃高出3.58倍,相當于43億歐元,政府增加了實際發行量。
她說,需求來自陸上和離岸市場的多元化投資者群體,
她補充說:“我們還從上市之前積極吸引投資者的利益中獲益。”
本次債務票據的發行週二在倫敦金融市場進行交易。
該債券的清算日定于2020年2月3日。
多明戈斯說,政府的零息歐元債券是國際市場上的第一筆。
他補充說:“信貸獲得杜特地總統堅定的支持,以支持經濟管理團隊,財政部和財政部專業人員以及我們的銀行家。”