本報訊:房地產開發商亞耶拉地產公司(ALI)已通過發行固定利率債券,籌集了100億元,成為自我國實施社區隔離以來,第一家在本地市場發行債券的非銀行機構。
上述債券于6月26日在菲律賓交易所首次舉行虛擬上市儀式,將于2022年到期,票面利率為3.00%。
亞耶拉地產週一在聲明中說,該債券“受到了強烈歡迎”,超額認購達1.75倍。
公司總裁兼首席執行官Bernard Vincent Dy表示:“我們對我們兩年期債券的發行感到高興。在過去三個月中,我們的主要目標是確保我們為公司保留價值並保持財務可持續性。因此,必須確保我們有足夠的流動性來履行我們的義務,並在此期間管理我們的資金成本。”
Dy表示希望他們的成功將激發投資者的信心,並為重新開放本地債務資本市場鋪平道路。
他補充說:“我們相信,隨著經濟繼續重新開放,業務將繼續復甦,我們希望在未來幾個月內恢復我們的擴張計劃。”
BPI資本投資公司、BDO資本投資公司和中興銀行資本投資公司為本次發行的聯席主承銷商,PNB資本投資公司和SB資本投資公司擔任聯席主承銷商。