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AC能源發行3億美元綠色債券

2020年11月28日 21:29 稿件来源:菲律賓商報   【字体:↑大 ↓小

  本報訊:AC能源和基礎設施公司(ACEIC)通過發行綠色債券重返國際債務資本市場,以擴大其綠色能源組合。

  AC能源和基礎設施公司,前身為AC能源公司,發行了價值3億美元的永久性(不可延期)綠色永久債券,固定息票率為5.1%。該債券無升降息,無重置,定價為面值。

  該債券發行是自2019年11月以來首次菲律賓永久性債券發行,也是今年以來在國外發行的第一筆公共綠色債券。

  該債券由該公司的全資子公司AC能源金融國際有限公司根據其20億美元的中期票據計劃發行,並由AC能源和基礎設施公司擔保。

  AC能源和基礎設施公司首席執行官兼總裁埃裡克·弗朗西亞(Eric Francia)表示:“我們非常高興看到投資者對AC能源的高度信心,以及繼我們于2019年首次發行綠色債券之後市場對我們永久性綠色債券的熱烈反應。”

  AC能源和基礎設施公司表示,息票率比最初的價格指導價收縮了30個基點。

  同時,最終訂單量超過13億美元,是眾多高質量投資者超額認購的4.33倍。

  AC能源和基礎設施公司首席財務官科拉·迪松說:“我們感謝債券投資者特別是鑒于大流行病而受到如此積極的歡迎。這突顯了投資者對AC能源在這種充滿挑戰的環境中執行能力的持續信心。”

  這些綠色債券已在新加坡交易所(SGX-ST)上市,並已被菲律賓證券交易委員會認證為東盟綠色債券。

  BPI資本投資公司是此次交易的唯一全球協調人,而BPI資本投資公司,瑞士信貸(香港)有限公司,匯豐銀行和瑞士銀行新加坡分行擔任本次交易的聯合牽頭經辦人和聯合賬簿管理人。

  同時,國內方面,中興銀行資本投資公司,第一都市投資公司和RCBC資本投資公司擔任牽頭經辦人。

  上周,AC能源公司更名為AC能源和基礎設施公司,將其上市能源平台AC能源菲律賓公司(ACEN),上市的馬尼拉水務公司和未上市的AC基建控股公司納入同一家公司旗下。

  t其母公司亞耶拉公司表示,在AC能源和基礎設施公司進行的業務合併將創建一個規模龐大且靈活的平台,從而擴大其在我國物理基礎設施領域的立足點。


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