首都銀行價值237億元1.5年期債券上市

　　本報訊：首都銀行價值237億元1.5年期固定利率債券于週五在菲律賓交易所(PDEx)上市，其票面利率為5%。

　　首都銀行在一份新聞稿中表示，由于需求旺盛，銀行將發行規模從100億元上調至237億元，要約期從原來的10月19日縮短至10月17日。

　　首都銀行高級執行副總裁兼金融市場部門主管費爾南德·安東尼奧·坦辛科說：“零售和企業客戶的需求促使我們將首次債券發行量增加了兩倍以上，超過了我們宣佈的100億元，以滿足非常高的利息。籌集的資金將主要用于銀行的一般資本要求，包括一些到期發行的再融資。”

　　他表示，對其債券發行的“壓倒性反應”“肯定了儘管存在不確定性，但對像首都銀行這樣的高質量發行人仍有強勁需求”

　　菲律賓交易所總裁兼首席執行官安東尼諾·納皮爾表示：“在2018年菲律賓央行的法規發生變化後，首創債券發行的首都銀行是推動年度債券上市水平超過4000億元里程碑的銀行。”

　　他表示：“一級市場是2022年的亮點，發行人群體確實表明，在2021年低迷之後，一級市場捲土重來。企業和銀行發行人一直在推動公共融資，國內投資者獲得了充足的資金作為回報。”

　　該銀行表示，最新的債務票據發行是其增加的2000億元債券和商業票據計劃的一部分，該計劃于2021年12月15日獲得董事會批准。

　　它選擇了第一首都投資公司、荷蘭國際銀行馬尼拉分行和渣打銀行作為聯合牽頭管理人和聯合賬簿管理人，而這些銀行和首都銀行同時作為銷售代理。