政府發行今年首批美元全球債券 籌集20億美元

　　本報訊：菲律賓通過發行證券交易委員會註冊的10年期和25年期固定利率全球債券，成功籌集了20億美元。

　　國庫局(BTr)在週三的一份聲明中表示，25年期全球債券將根據菲律賓共和國的可持續金融框架發行。

　　儘管最近幾周市場波動加劇，但菲律賓央行表示，在美國勞動力市場數據弱于預期後，菲律賓利用了市場情緒的改善，這緩解了對美聯儲利率路徑的擔憂。

　　它補充說，此次發行的成功表明，我國有能力駕馭不確定的政策利率環境，並有效應對有利的市場條件。

　　財政部長拉爾夫·雷克托(Ralph Recto)表示：“我們看到全球投資者對此次發行的熱烈反應突顯了菲律賓經濟的實力，以及國際投資者對費迪南德·馬科斯總統健全的經濟和財政政策的強烈信心。”

　　新的10年期債券定價為T+80個基點(bps)，較初始價格指引收緊了40個基點。

　　與此同時，新的25年期可持續發展債券的定價為5.60%，按面值計算(T+99.8個基點)，比初始指導價格高出45個基點。

　　雷克托說：“我們以非常低廉的利率從市場獲得資金，這使我們能夠節省借貸成本。自2022年以來，10年期利差是我們所有同類債券中最小的，而25年期可持續發展債券的利差則達到了政府歷史上第二高的利率。緊縮的定價，特別是與評級較高的同行相比，表明該國在當前信用評級之外的出色表現，並為評級上調提供了很好的理由。”

　　“此次發行的收益將用于所有菲律賓人的整體福利——更多的基礎設施項目、更好的社會服務、更好的醫療保健系統以及為他們提供優質教育。”

　　出售10年期全球債券的收益將用于一般預算融資，而出售25年期全球債券的收益將用于根據我國可持續金融框架的一般預算融資和再融資計劃和支出。

　　國庫局莎倫·阿爾曼扎說：“此次交易的熱烈反響和創紀錄的緊縮定價水平再次證實了菲律賓作為優質新興市場信貸故事的真正水印的地位，在過去幾個月面對各種市場不確定性的情況下，此次發行的成功表明了更廣泛的投資者對我們經濟發展進展的持續信心。”