SM Investments實力再獲肯定 榮獲「菲律濱資本市場年度交易獎」

　　本市訊：SM 集團母公司 SM Investments Corporation(SM Investments)憑藉其成功發行5億美元5年期債券，榮獲《國際金融評論亞洲》(IFR Asia) 頒發的 “菲律濱資本市場年度交易獎”。此項殊榮彰顯了SM Investments 在資本市場的領導地位，並反映出全球投資者對其財務實力的高度信心。

　　《IFR Asia》指出，SM Investments在闊別國際美元債券市場十年後再度回歸，對菲律濱企業界而言是一項重大突破。該筆交易不僅為2024年菲律濱企業最大規模的五年期債券發行，更於市場波動之際成功重啟融資管道，並以35個基點的競爭性定價達成交易，充分展現市場對該公司的高度認可。

　　SM Investments 財資、財務及規劃執行副總裁 Erwin G. Pato 表示：“這宗具里程碑意義的交易，對SM Investments及菲律濱資本市場而言均是一大突破。投資者的熱烈反應，彰顯了市場對菲律濱企業發行人的信心，同時鞏固了SM作為穩健可靠投資選擇的聲譽。”

　　《IFR Asia》指出，由於近年來菲律濱企業在國際市場上的發行較為稀缺，此次債券發行吸引了極大投資者關注。該筆交易也是SM Investments自2014年6月發行3.5億美元10年期債券後，首次重返美元債券市場。

　　本次債券發行由國際頂尖金融機構牽頭，包括滙豐(HSBC)、摩根大通(JP Morgan)、渣打銀行(Standard Chartered)及瑞銀(UBS)擔任聯席主承銷商及帳簿管理人，同時BDO Capital及Chinabank Capital也參與擔任聯席主承銷商。

　　《IFR Asia》作為全球資本市場及投資銀行領域的重要資訊來源，其獎項更具權威性，進一步肯定了SM Investments的卓越表現。

　　此次殊榮不僅彰顯SM Investments致力於財務卓越的承諾，也突顯其在強化菲律濱市場投資者信心方面的關鍵角色。