本報訊:週四菲律賓政府成功募集了5億美元2042年到期的全球債券,票面利率為3.7%,並在同一天成功交換了15億美元債券。
本次交易涉及將15億美元較短期限債券,轉換為更長期的新的全球債券。
財政部週五在聲明中說,與交易的美元債券,期限從2019年到2037年。
本次債券發行吸引了45億美元的訂單,其中33%來自亞洲,24%來自美國,43%來自歐洲。
財政部指出,這是杜特地政府上台後,第一次在國際資本市場募集資金。
財政部部長卡洛斯·多明戈斯III說:“這是全球投資者對新政府領導層的信心的一種表現,新政府致力于追求健全的經濟管理和改革,以提高經濟競爭力,生產力和生活水平,以及大幅度減少貧困。”
本次債券發行所得款項將部分用于政府的招標和相關費用,其餘金額將用于一般用途,包括預算支持。
花旗集團,瑞士信貸銀行,德意志銀行,渣打銀行和瑞銀被任命為聯席全球協調員,交易經理和賬簿管理人。