首都銀行在國際債務資本市場融資10億美元

　　本市訊：首都銀行信託公司(Metropolitan Bank & Trust Co.，以下簡稱首都銀行)在市場需求旺盛的情況下，成功完成了5年期和10年期美元債券的發行。

　　5年期和10年期債券的定價分別比基準美國公債高出110個基點和130個基點，固定票面利率分別為5.375%和5.50%。最終認購額超過11倍，全球投資人的認購額達56億美元。首都銀行是首家發行10年期長期債券的私人銀行。穆迪將5年期和10年期債券的投資等級定為Baa2，與菲律濱主權美元債券的評級相當。

　　此次發行創造了幾項記錄：菲律濱私人銀行發行的最長優先期限票據，規模最大的10億美元非主權票據發行，以及菲律濱非主權發行人之間有史以來最低的5年期債券信用利差。按地域分配，86%的投資者來自亞太地區， 14%來自歐洲、中東和非洲。同時，依投資者類型劃分，73%分配給基金經理，14%分配給銀行／金融機構，其餘13%分配給保險公司、公司和私人銀行。

　　首都銀行行長Fabian Dee表示說：“全球投資者對此次發行表現出的濃厚興趣讓我們感到非常高興。這表明他們對首都銀行在菲律濱的信用和業績記錄充滿信心。在我們不斷開發創新金融解決方案以服務客戶的同時， 此次發行將為本行的關鍵成長計畫提供資金，”。

　　金融市場部門負責人Fernand Antonio Tansingco表示：“我們感謝全球投資者在我們暫停三年半後重返國際債券市場時所表現出的支持。此次票據發行的結果清楚地表明投資者對菲律濱最強銀行的信任和信心。隨著菲律濱經濟加速成長， 此次融資的收益將使銀行能夠支持我們不斷成長的客戶交易管道。”

　　債券發行的收益將多元化銀行的資金來源，並在國際資本市場建立菲律濱銀行信用的基準。

　　美國銀行證券(Bank of America Securitie)和瑞銀(UBS)是此交易的聯合全球協調人和聯席簿記行，三菱日聯證券(MUFG Securities)和First Metro Investment Corp擔任聯席簿記行。

　　此次發行是首都銀行董事會於2017年3月22日批准的20億美元中期票據計畫的一部分。首都銀行上次利用國際公債券場是在2020年7月，當時它透過發行5.5年期債券籌集了5億美元，該債券的固定票面利率為2.125%，每半年支付一次。

　　首都銀行在2023年的獲利達到創紀錄的422億披索，較去年同期增長28.9%。這意味著股本回報率(ROE)為12.5%，高於2022年的10.3%。普通股權一級資本比率(CET1)為17.4%，遠高於最低監管要求。首都銀行強勁的獲利能力和雄厚的資本基礎促使董事會批准本年度每股現金股利總額為5披索。定期股利從每股1.60披索提高到每股3披索，每半年支付一次，每股1.50披索。 此外，也宣布了每股2披索的特別現金股利。