豐田金融首次發債籌50億元 成功亮相本地資本市場

　　本報訊：近日，GT資本控股公司旗下汽車融資和租賃子公司豐田金融服務菲律賓公司(ToyotaFinancial)，成功在菲律賓交易所(PDEx)上市50億元固定利率債券，正式開啟在當地資本市場的征程。

　　此次債券發行包含兩年期A輪和三年期B輪債券。認購情況十分火爆，認購量達最低發行規模20億元的3.5倍。鑒于投資者興趣濃厚，豐田金融行使超額認購選擇權，並提前結束要約期。

　　豐田金融總裁羅梅爾·奧坎波在週三聲明中表示：“我們在菲律賓資本市場的首次發行，是公司發展歷程中的重要里程碑。憑借二十多年在菲律賓汽車融資行業的經驗以及股東的全力支持，投資者熱烈的反應讓我們倍感欣喜，這凸顯了市場對我們穩定性和增長前景的信任。”

　　他還稱，這一成就強化了公司支持全國豐田客戶和經銷商合作夥伴的承諾，有助于其在行業中成為更具競爭力的領導者。

　　據瞭解，這些債券是200億元債券計劃的首批，兩年期A輪票面利率為5.7725%，三年期B輪票面利率為5.9418%。此外，豐田金融獲得菲律賓評級服務公司(PhilRatings)頒發的PRS Aaa發行人信用評級，展望穩定，反映出其強勁的財務和良好的市場地位。

　　本次交易中，第一首都投資公司和荷蘭國際銀行馬尼拉分行擔任聯席牽頭安排行和賬簿管理人，還與首都銀行和BPI資本投資公司共同擔任銷售代理。