GCash運營商Mynt IPO獲批 達到創紀錄的923億元

　　本報訊：證券交易委員會(SEC)已批准GCash母公司Mynt公司的首次公開募股(IPO)申請，為其規模可能高達923.2億元的上市計劃鋪平了道路；Mynt也因此成為首家利用監管機構針對大型企業降低公眾持股比例(public-float)要求的發行人。

　　證券交易委員會全體委員會於周四決定批准Mynt涵蓋最多669億股普通股的注冊聲明生效，前提是該公司需滿足剩余的特定要求。

　　根據該批准，Mynt獲准執行最低12%的初始公眾持股比例，低於證券交易委員會2026年第11號備忘錄通告規定的15%標准要求。

　　新規允許證券交易委員會在菲律賓證券署的建議下，批准那些在上市時預期市值極高的發行人采用較低的公眾持股比例。

　　Mynt的預期初始市值為6689.6億元，遠高於新規設定的2000億元門檻。

　　此次獲批使Mynt成為首家受益於證券交易委員會修訂後公眾持股框架的公司；該框架為尋求在本地交易所上市的超大型發行人提供了更大的靈活性。

　　Mynt計劃通過首次發行(primary offering)出售最多16.1億股普通股，同時由售股股東出售最多64.2億股股份。

　　此次發行還包括一項最多12億股的超額配售選擇權。該股票的發行價上限為每股10元。

　　若超額配售權獲悉數行使，Mynt預計此次發行將籌集高達892.5億元的淨收益。

　　此次發行所得淨收益中，約149.5億元將用於支持公司數字金融業務的增長、產品開發及一般企業用途。

　　認購期定於10月6日至12日，Mynt計劃於10月20日在菲律賓證券署主板上市，股票代碼為“GCASH”。

　　Mynt已聘請BPI資本投資公司和BDO資本投資公司擔任本土主承銷商及聯席賬簿管理人。

　　傑富瑞(新加坡)集團、裡昂證券、匯豐銀行新加坡分行將擔任國際聯席賬簿管理人；摩根士丹利、摩根大通及瑞銀集團新加坡分行將擔任聯席全球協調人及聯席賬簿管理人。